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【2014年2月1週】ドル円(USDJPY)はどうなる?ヘッジファンドの売り崩しでリスクオフ。大きな流れは・・・

2014年02月01日(土)





トラくま(@torakumafx)です。

今日も「トラリピとFXで1億円達成!トラくまの外国為替証拠金取引ブログ」の更新タイムでございます。

最近、マンネリっぽいので、書き方をダイナミックに変えてみます。


さて、アルゼンチンペソの急落から始った混乱が続いているようですね。

日本は大幅な円高株安相場となり、よくあるリスクオフの流れです。


■ドル円(週足)一目均衡表
 ローソク足が転換線と基準線の間に入り調整相場に。

 中期的な上昇トレンドは終わり、中期的な調整の流れに向かいそうです。

2014年2月1週日足スーパーボリンジャースパンモデルドル円チャート
チャート:マネースクウェア・ジャパン(クリックすると拡大表示されます)



■ドル円(日足)一目均衡表

先週、雲の中をふらふら動くレンジになるとお伝えしましたが、

その展開となっております。

雲に突入したことで上昇トレンドは消滅。しばらくは調整になるでしょう。

2014年2月1週日足一目均衡表ドル円チャート

チャート:マネースクウェア・ジャパン(クリックすると拡大表示されます)


■スーパーボリンジャー、スパンモデル複合チャート

こちらは下降トレンドへの転換点に差し掛かっています。

雲がレジスタンスとなって上値が重くなるので、急激に戻すことはなさそう。

遅行スパンが雲を下抜けたら下げが本格的になりそうです。

また101.8円を下抜けしたら下げるでしょう。

2014年2月1週日足スーパーボリンジャースパンモデルドル円チャート

チャート:マネースクウェア・ジャパン(クリックすると拡大表示されます)


ヘッジファンドが狙うのは新興国の通貨防衛失敗



ファンド勢が狙っているのは、

トルコ・南アフリカ・チリ・インドネシア・ブラジル・ポーランド・ハンガリーで

QE縮小をきっかけに売り崩しにかかっています。

以下のシナリオを描いているようです。

------------------------------------------------------
・QE縮小決定

→新興国資産を売却しドルに戻す⇒ドル高/新興国通貨安

→新興国企業は自国通貨安リスクを避けるためドル買い⇒ドル高/新興国通貨安

→新興国中央銀行は通貨防衛のため利上げ⇒ドル安/新興国通貨高

→利上げによる新興国の経済悪化で新興国通貨売り⇒ドル高/新興国通貨安

→新興国企業は外貨決済が困難に。中央銀行は利上げで対応⇒ドル安/新興国通貨高

→新興国経済悪化・・・以降はループ

・ついに中央銀行が限界に到達し通貨防衛を断念⇒ドル高/新興国通貨安
------------------------------------------------------

FOMCでは新興国について特に述べられなかったので、

アメリカとしては自分たちが勝てば新興国が没落しても問題ないという認識かしれません。


株式市場が混乱しても、債券市場が安定していれば

アメリカの実体経済に影響は出ないので

新興国の騒動にアメリカが口をはさむことはないでしょう。


QE縮小と言われていますが、買い入れ額を縮小しただけですので、

実際は過剰流動性相場は続いています。


ファンド勢の売り仕掛けが一巡すると、

過剰流動性により運用に困った資金がリスク資産を買い戻すでしょう。

注意が必要なのは、FRBがイエレン体制となる3月以降の相場です。


以上、今週のドル円はどうなる?でした。

あくまでトレードの参考ですので、投資の際は必ず自己判断で行ってください。

ではまた!


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